Le Chargé.e de Clientèles en Assurance et Banque joue un rôle clé en prospectant, informant et conseillant une clientèle diversifiée, comprenant des particuliers tels que des salariés, des commerçants, des professionnels libéraux et des retraités. La mission essentielle consiste à guider cette clientèle dans le choix éclairé de produits d’assurances variés tels que les assurances de dommages, la prévoyance, l’assurance-vie, l’épargne retraite, ainsi que des produits bancaires.
Indépendamment de l’environnement professionnel, que ce soit au sein d’une banque, d’une compagnie d’assurance ou d’un courtier en assurance, le « Chargé.e de Clientèles en Assurances et Banque » doit détenir des compétences techniques homogènes afin de satisfaire aux obligations réglementaires inhérentes aux secteurs de la banque et de l’assurance.
Cette formation se distingue par son focus sur le développement de compétences relationnelles et commerciales. Les étudiants seront amenés à acquérir ces compétences de manière pratique à travers des exercices concrets et des mises en situation. Ainsi, ils seront parfaitement préparés à exceller dans un domaine où la qualité de la relation client et la maîtrise des produits financiers sont cruciales.
BLOC 1 : Organisation de l’activité de prospection commerciale dans le cadre d’offres de produits ou/et services d’assurance Banque auprès d’une clientèle ciblée
BLOC 2 : Accueil, renseignement et analyse du contexte et des besoins du clienT
BLOC 3 : Conseil et vente des prestations adaptées aux clients en assurance et en banque
BLOC 4 : Fidélisation et développement du portefeuille client dans un principe d’amélioration continue
ANGLAIS
BLOC 5 : Gestion des risques
*Ce module de 105 heures se déroule sur trois semaines, la première en octobre et les deux autres en janvier et juin.
Contrôle continu, Contrôle des blocs de compétences, Contrôle des capacités professionnelles, Mémoire professionnel, Grand oral.
Le Titre « Chargé de clientèles en assurance & banque option Assistance du client lors d’un sinistre » est délivrée aux étudiants:
• Ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10/20 au contrôle continu ;
• Ayant validé les quatre blocs de compétences;
• Ayant validé les capacités professionnelles d’intermédiation en assurances et en Opérations de Banque et de Service de Paiement;
• Ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10/20 aux trois épreuves orales.
Une validation partielle du titre par bloc de compétence est possible
Ce diplôme est un cursus supérieur de niveau +3e année qui donne lieu à la fin du cycle de formation à la délivrance des titres :
• Bachelor Chargé de Clientèles en Assurance et Banque de l’ESA
• Chargé(e) de Clientèles en Assurance et Banque (Titre de Niveau 6 inscrit au RNCP)
• European Bachelor of Science, spécialité Insurance et Banking, accrédité E.A.B.H.E.S (Minimum 800 points au TOIEC)
• Capacité professionnelle IAS de niveau 1
• Capacité professionnelle IOBSP de niveau 1
Les étudiants ont accès à la meilleure plateforme d’entraînement d’anglais en ligne : Global EXAM
En savoir + sur les modalités d’admission pour les candidats internationaux
Pour les étudiants en alternance : Aucun frais de scolarité n’est demandé à l’étudiant. L’entreprise prend en charge la formation.
L’ESA est aujourd’hui une marque de référence dans le milieu de l’assurance et plus précisément dans les formations apportées. La formation Chargée de Clientèle Banque & Assurance en fait partie et est une passerelle très large pour quiconque ayant ou pas déjà mis les pieds dans le milieu de l’assurance. Un avantage des plus particulier serait la diversification des matières étudiées tout au long de l’année. Une étude assurantielle et bancaire approfondie afin de donner l’opportunité à tous les étudiants de pouvoir orienter de manière plus précise leur choix de carrière. Outre la force des formations, l’ESA a pour avantage d’être un établissement à taille humaine, permettant une proximité et un contact rapide avec l’équipe administrative.
Le Bachelor au sein de l’ESA est une formation enrichissante et complète. Cette formation m’a permis de m’épanouir dans mon alternance et être opérationnelle dans les missions confiées par mon employeur. En effet, la relation client ainsi que la technique assurantielle et bancaire nous est transmise par des intervenants compétants qui, pour la plupart, sont encore en activité.
J’ai réalisé mon BTS Assurance ainsi que mon Bachelor à l’ESA. Je continue ma formation au sein du Master Manager des Risques. Ces formations m’ont permis de me former sur les métiers de l’assurance et d’être, dès le Bts, opérationnelle en entreprise. L’Alternance est un vrai plus, cela permet de complèter notre formation, de rentrer dans le monde du travail et de mettre en application la technique et l’enseignement reçus en cours. Les formateurs, étant en activité, connaissent leurs métiers et nous apportent une expertise réelle.
J’ai apprécié le réel accompagnement de toute l’équipe, leur disponibilité et les cours de qualité qui nous sont dispensés par des professionnels. Outre le côté scolaire, l’ESA nous permet de rencontrer les différents acteurs du monde de l’assurance et de se constituer un réseau professionnel.