Les métiers du secteur bancaire et ceux du secteur des assurances se sont rapprochés.
Des directives harmonisent les règles de commercialisation des produits et services bancaires et d’assurances. Elles ont pour objet que tout acheteur
reçoive une information complète et objective sur ces produits et services et un conseil prenant en compte la demande du client.
Les activités du Chargé de Clientèle se structurent autour de quatre blocs de compétences :
BLOC 1 ➣ Organiser son activité de prospection commerciale
BLOC 2 ➣ Accueil, information et analyse du contexte et besoins du client
BLOC 3 ➣ Conseil et vente de prestations adaptées au client
BLOC 4 ➣ Fidélisation et développement du portefeuille client
Moyens pédagogiques et Technologies utilisées
Evaluations
Validation
Titulaires d’un Bac+2
Titulaires du Bac avec 3 années d’expérience minimum
Les étapes à suivre pour l’admission à la formation du Titre de Niveau 6 » Chargé de Clientèles en Assurance et Banque » :
Soucieux de promouvoir et développer des formations à destination des personnes en situation de handicap, l’ESA s’engage dans cette démarche :