Bachelor Assurance et Banque

BLOC 1 : Organisation de l’activité de prospection commerciale dans le cadre d’offres de produits ou/et services d’assurance Banque auprès d’une clientèle ciblée

• Révisions des fondamentaux de l’assurance
• Activité de prospection commerciale et/ou de fidélisation dans le cadre d’offres de produits et/ou services d’assurance Banque
• Savoir convaincre à distance sur le plan commercial
• Assurance de biens et de RC du particulier
• Santé individuelle
• Assurance vie, PER, épargne salariale
• Assurance dommage corporel
• Produits patrimoniaux vendus par la banque et approche du diagnostic patrimonial
• Moyens de paiement actuels et futurs
• Financement des particuliers

BLOC 2 : Accueil, renseignement et analyse du contexte et des besoins du clienT

• Accueil du client et analyse du contexte et des besoins
• Risques des professionnels
• Évolution du comportement du consommateur face aux assurances
• Financement des professionnels
• Assurances prévoyance collective
• Assurance des collectivités locales
• Convention des règlements de sinistres
• Garantie emprunteur
• Réseaux sociaux et approche client

BLOC 3 : Conseil et vente des prestations adaptées aux clients en assurance et en banque

• Conseil et vente des prestations adaptées aux clients en Assurance et Banque
• Fiscalité du particulier
• Réassurance et Coassurance
• Analyse du bilan d’une entreprise
• Projet Entreprise Partie 3
• Marketing Mobile
• Capital risque et capital investissement
• Banques de financement et investissement
• Analyse financière, gestion de portefeuille, gestion des risques financiers
• Finance internationale

BLOC 4 : Fidélisation et développement du portefeuille client dans un principe d’amélioration continue

• Fidélisation et développement du portefeuille client
• Approche et relation clients chez un bancassureur
• Cas pratique de Bancassurance
• Conformité (DDA/RGPD/LCBFT) et lutte contre la fraude

ANGLAIS

•  Organisation de son activité de prospection commerciale dans le cadre d’offre de produits ou/et services d’assurances, banque auprès d’une activité ciblée.
• Accueil, information et analyse du contexte et besoin du client
• Conseil et vente de prestations adaptées au client en assurance, banque
• Fidélisation et développement du portefeuille client

La spécificité de l’enseignement à distance tient uniquement au mode d’organisation des études, qui alterne formation à distance (plateforme LMS de cours et correction à distance des devoirs par les formateurs) et journées de regroupement dans les locaux de l’ESA.

Les étudiants souhaitant suivre ce programme en alternance ont le choix entre deux options : un contrat en apprentissage / un contrat de professionnalisation

Connaître la différence entre les deux contrats et leurs avantages

Rythme Formation/Entreprise flexible (regroupements obligatoires + temps libéré pour la formation à distance, équivalent à 15 à 25% du temps de travail).

Contrôle continu, contrôle des blocs de compétences, contrôle des capacités professionnelles, mémoire professionnel, grand oral, projet d’entreprise.

Ce diplôme est un cursus supérieur de niveau +3e année qui donne lieu à la fin du cycle de formation à la délivrance des titres :

• Bachelor Assurance et Banque de l’ESA
• Chargé(e) de Clientèles en Assurance et Banque (Titre de Niveau 6 inscrit au RNCP)
• European Bachelor of Science, spécialité Insurance et Banking, accrédité E.A.B.H.E.S (Minimum 800 points au TOIEC)
• Capacité professionnelle IAS de niveau 1
• Capacité professionnelle IOBSP de niveau 1

Niveau de Rémunération à la sortie de la formation : 25 à 32 K€ par an

Pour intégrer le Programme ESA du « Chargé(e) de Clientèles en Assurance & Banque », les candidats doivent être titulaire au minimum d’un BAC +2 validé.

1. DOSSIER DE CANDIDATURE : remplissez le formulaire pour accéder à votre espace de candidature
2. ENTRETIEN DE MOTIVATION avec la chargée des admissions

La réponse définitive d’admission est communiquée sous 8 jours.

• Calendrier des admissions 
• Clôture des inscriptions:  Septembre
• Date de rentrée : Octobre
• En savoir + sur les modalités d’admission pour les candidats internationaux 

• Manager de l’Assurance
• Master of Science in International Insurance Management
• Manager des Risques et de l’Assurance de l’Entreprise
• Expert en Ingénierie Patrimoniale
• Manager des Risques et de l’Assurance de l’entreprise & Master of Science Data
• Management and Cyber Security

• Les candidats doivent avoir au minimum une année d’expérience dans le domaine de la certification demandée.
• La procédure de validation des Acquis de l’Expérience (VAE) se déroule en 7 étapes 

Pour les étudiants en alternance :   aucun frais de scolarité n’est demandé à l’étudiant. L’entreprise prend en charge la formation par le biais de son OPCO. En savoir plus sur la Rémunération en alternance

Soucieuse de promouvoir et développer des formations à destination des personnes en situation de handicap, l’ESA s’engage dans cette démarche :

• L’école ESA est accessible aux personnes en situation de handicap et propose des dispositifs adaptés aux personnes ayant un handicap.
• Un référent Handicap est nommé pour mieux accompagner les apprenants en amont, pendant et après la formation.  Pour plus d’info, cliquez ici 
• Lieu de formation : Locaux ESA@Distance
• Horaires : du lundi au vendredi de 09h30 à 17h30.