Bachelor Chargé(e) de Clientèles en Assurance & Banque option Collaborateur d’agence

BLOC 1 : Organisation de l’activité de prospection commerciale dans le cadre d’offres de produits ou/et services d’assurance Banque auprès d’une clientèle ciblée

• Révisions des fondamentaux de l’assurance (DDA)
• Introduction à la comptabilité – Bilan comptabilité assurance
• Activité de prospection commerciale dans le cadre d’offres de produits et/ou services d’assurance et banque
• Auto / MRH / Santé/ GAV
• Assurance vie, PER, Épargne salariale (Loi Pacte)
• Produits patrimoniaux vendus par la Banque
• Moyens de paiement actuels et futurs & financement des particuliers
• Comment capter un client – Approche digitale

BLOC 2 : Accueil, renseignement et analyse du contexte et des besoins du client

• Accueil du client et analyse du contexte et des besoins
• Risques des professionnels (Multi risques, bris de machine, homme clé, RC du dirigeant)
• Financement des professionnels
• Prévoyance Santé collective
• Convention des règlements de sinistres
• Garantie emprunteur

BLOC 3 : Conseil et vente des prestations adaptées aux clients en assurance et en banque

• Conseil et vente des prestations adaptées aux clients en Assurance et Banque
• Fiscalité du particulier
• Réassurance et Coassurance / Risque cyber et Flottes auto
• Analyse du bilan d’une entreprise
• Marketing Mobile & Réseaux sociaux

BLOC 4 : Fidélisation et développement du portefeuille client dans un principe d’amélioration continue

• Fidélisation et développement du portefeuille client y compris approche digitale et phygitale
• Approche et relation clients chez un bancassureur
• Cas pratique de Bancassurance
• Conformité (DDA/RGPD)

• Développer  et fidéliser la clientèle
• Cerner et analyser la demande d’un interlocuteur
• Renseigner sur les produits d’assurances, sur la vie d’un contrat, sur un sinistre…
• Savoir accueillir et informer la clientèle
• Détecter le besoin immédiat ou futur du client, lui apporter la solution adaptée et concrétiser la vente du produit
• Instruire les dossiers de prêts, et les accompagner jusqu’à leur réalisation définitive dans le respect de la règlementation et la maîtrise des risques

• Des contenus pragmatiques
• Un apprentissage basé sur l’expérimentation
• Un dispositif de coaching individuel
• Chaque apprenant avance à son niveau et son rythme
• Une pédagogie variée combinant études de cas pour mettre en pratique les acquis, exercices, autodiagnostic

• Les Blocs se déroulent à distance en Blended-learning : FOAD + 15 jours de regroupement.
• FORMATION COMPLÉMENTAIRE EN E-LEARNING : Capacité Assurance de niveau I : 150 heures et  Capacité IOBSP : 150 heures

Moyens pédagogiques et Technologies utilisées

• Modules de cours téléchargeables sur plateforme LMS et modules e-learning
• Étude de cas fil rouge

Evaluations

• Evaluation de chaque bloc par des Quiz, QCM, étude de cas

Validation 

• Ce titre est établi en quatre blocs de compétences, chaque bloc est sanctionné par un certificat de compétences.
• Il est possible de passer les quatre certificats en une année ou d’étaler ces blocs sur deux ou trois ans.
• La validation de l’ensemble de ces blocs vous donne le titre de niveau 6 de « Chargé.e de Clientèles en Assurance & Banque » .

Titulaires d’un Bac+2

Titulaires du Bac avec 3 années d’expérience minimum

Les étapes à suivre pour l’admission à la formation du Titre de Niveau 6  » Chargé de Clientèles en Assurance et Banque » :

• DOSSIER DE CANDIDATURE : remplissez le formulaire pour accéder à votre espace de candidature
• ENTRETIEN DE MOTIVATION avec la chargée des admissions

 En savoir + sur les modalités d’admission

• Coût de la Formation : 4950 € TTC. Cette formation peut être prise en charge de différentes façons. Chaque dossier est analysé et les moyens de financement sont étudiés lors de votre candidature auprès de l’ESA.

• Financer cette formation par le CPF : Le CPF (remplaçant du DIF) est un compte d’heures attribué à chaque salarié. Il lui permet d’entreprendre une formation à son initiative ou en accord avec son employeur (sur le temps de travail ou hors temps de travail). Cette formation est éligible au CPF . En savoir plus : www.moncompteformation.gouv.fr  En savoir plus sur les dispositifs de financement

• OPCO et financement de la formation : Plusieurs dispositifs de financement sont accessibles selon les critères de prise en charge de chaque OPCO. Pour plus d’information, notre pôle Continue vous accompagne dans le choix de vos formations et la gestion administrative.

Soucieux de promouvoir et développer des formations à destination des personnes en situation de handicap, l’ESA s’engage dans cette démarche :

• L’école ESA est accessible aux personnes en situation de handicap et propose des dispositifs adaptés aux personnes ayant un handicap.
• Un référent Handicap est nommé pour mieux accompagner les apprenants en amont, pendant et après la formation.  Pour plus d’info, cliquez ici 
• Lieu de formation : ESA@Distance
• Horaires : du lundi au vendredi de 09h30 à 17h30.