Bachelor Chargé(e) de Clientèles en Assurance et Banque

• Bloc 1 : Organiser son activité de prospection commerciale dans le cadre d’offres de produits ou/et services d’assurance, banque auprès d’une clientèle ciblée
• Anglais
• Révision des fondamentaux de l’assurance
• Activité de prospection commerciale dans le cadre d’offres de produits ou/et services d’assurance, banque auprès d’une clientèle ciblée.
• Auto (Loi Hamon)
• MRH (loi Hamon)
• Santé (Ani 100% Santé)
• Assurance-vie, PER, Epargne salariale (Loi PACTE)
• Prévoyance GAV
• Produits patrimoniaux vendus par la banque
• Moyens de paiement actuels et futurs
• Financement des particuliers
• Projet d’entreprise

• Bloc 2 : Accueillir, informer et analyser le contexte et besoins du client
• Accueillir, informer et analyser le contexte et besoins du client
• Risque des professionnels (Multirisque, bris de machine, homme-clé, RC du dirigeant)
• Financement des professionnels
• Assurances collectives
• Conventions des règlements de sinistre
• Garantie emprunteur (Loi Hamon, Bourquin)
• Projet d’entreprise

• Bloc 3 : Conseiller et vendre des prestations adaptées au client en assurance et en  banque
• Conseiller et vendre des prestations adaptées au client en assurance et en  banque
• Fiscalité du particulier
• Réassurance et coassurance (exemple décès d’un homme clé)
• Analyse du bilan d’une entreprise
• Préparation IOBSP
• e-Learning IOBSP
• Projet d’entreprise

• Bloc 4 : Fidéliser et développer son portefeuille client dans un principe d’amélioration continue
• Fidéliser et développer son portefeuille client dans un principe d’amélioration continue
• Approche et relation clients chez un bancassureur
• La fonction d’un chargé de clientèle au sein d’une agence bancaire (Jeux de rôles)
• Cas pratique de bancassurance
• Règlement anti-blanchiment et lutte contre  la fraude
• Réseaux sociaux et approche clients
• Projet d’entreprise

•  Organisation de son activité de prospection commerciale dans le cadre d’offre de produits ou/et services d’assurances, banque auprès d’une activité ciblée.
• Accueil, information et analyse du contexte et besoin du client
• Conseil et vente de prestations adaptées au client en assurance, banque
• Fidélisation et développement du portefeuille client

Les étudiants souhaitant suivre une formation de Chargé de Clientèle Assurance et Banque » en initial se répartissent selon le rythme d’alternance suivant :

• une semaine à l’école, l’autre semaine en entreprise.

• Contrôle Continu
• Contrôle des blocs de compétences : pour obtenir le Titre « Chargé de clientèles en Assurance et Banque», il est indispensable de valider les quatre blocs de compétences.
• Contrôle des capacités professionnelles : capacité professionnelle en assurance pour l’exercice de l’activité d’intermédiation en assurances et capacité professionnelle pour les intermédiaires en opérations de banque et de services de paiement (IOBSP)
• Les épreuves orales : mémoire professionnel / projet professionnel appliqué/ le grand Oral

Le Titre « Chargé de clientèles en assurance & banque » est délivrée aux étudiants:
• Ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10/20 au contrôle continu ;
• Ayant validé les quatre blocs de compétences;
• Ayant validé les capacités professionnelles d’intermédiation en assurances et en Opérations de Banque et de Service de Paiement;
• Ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10/20 aux trois épreuves orales.

Une validation partielle du titre par bloc de compétence est possible

• Programme classé 2ème au Niveau National de SMBG – Eduniversal 2022
• La formation permet d’acquérir, à l’issue du cursus, l’Habilitation Professionnelle pour être intermédiaire en assurance et intermédiaire en opérations de banque et de paiement.
• Programme formant à 2 disciplines majeures : Assurance & Banque
• Préparation et passage de la certification AMF
• Diplôme reconnu en Europe avec l’ »European Bachelor of Science in Business, Spécialité Insurance & Banking » (Accrédité E.A.B.H.E.S), sous réserve d’avoir obtenu un minimum de 800 points au Test of English for International Communication (TOEIC).
• Les intervenants sont en majorité des professionnels cadres, dirigeants, avocats, chefs d’entreprise, analystes… qui viennent partager leurs expériences et leurs compétences auprès de nos étudiants.
• Les étudiants ont accès à la meilleure plateforme d’entraînement d’anglais en ligne : Global EXAM

• Niveau de Rémunération à la sortie de la formation : 20 à 25 K€ par an

• Pour intégrer le Programme ESA du « Chargé(e) de Clientèles en Assurance & Banque », les candidats doivent être titulaire au minimum d’un BAC +2 validé. 
• Les étudiants n’ayant jamais fait d’assurance, devront passer l’IAS (Habilitation professionnelle en assurance niveau 1) en e-learning et la valider avant la rentrée. L’accès à la plateforme est prise en charge par l’ESA.

• DOSSIER DE CANDIDATURE : à télécharger et à envoyer complété par mail à admission@esassurances.com
• TESTS EN LIGNE : des QCM sont envoyés au candidat : français, anglais, culture générale, logique
• ENTRETIEN DE MOTIVATION avec la responsable de la formation 
• La réponse définitive d’admission est communiquée sous 8 jours.

• Calendrier des admissions  : clôture des inscriptions:  Septembre / date de rentrée : Septembre

• En savoir + sur les modalités d’admission pour les candidats internationaux 

Les frais de formation pour l’année 2022 – 2023 sont de 10 581€ si paiement comptant.

Possibilité de payer en plusieurs fois, veuillez nous consulter.

Soucieux de promouvoir et développer des formations à destination des personnes en situation de handicap, l’ESA s’engage dans cette démarche :

• L’école ESA est accessible aux personnes en situation de handicap et propose des dispositifs adaptés aux personnes ayant un handicap.
• Un référent Handicap est nommé pour mieux accompagner les apprenants en amont, pendant et après la formation.  Pour plus d’info, cliquez ici 
• Lieu de formation : 13 rue Fernand Léger 75020 Paris
• Horaires : du lundi au vendredi de 09h à 17h.