Bachelor Chargé(e) de Clientèles en Assurance & Banque option Collaborateur d’Agence

BLOC 1 : Organisation de l’activité de prospection commerciale dans le cadre d’offres de produits ou/et services d’assurance Banque auprès d’une clientèle ciblée

• Révisions des fondamentaux de l’assurance (DDA)
• Introduction à la comptabilité – Bilan comptabilité assurance
• Activité de prospection commerciale dans le cadre d’offres de produits et/ou services d’assurance et banque
• Auto / MRH / Santé/ GAV
• Assurance vie, PER, Épargne salariale (Loi Pacte)
• Produits patrimoniaux vendus par la Banque
• Moyens de paiement actuels et futurs & financement des particuliers
• Comment capter un client – Approche digitale

BLOC 2 : Accueil, renseignement et analyse du contexte et des besoins du client

• Accueil du client et analyse du contexte et des besoins
• Risques des professionnels (Multi risques, bris de machine, homme clé, RC du dirigeant)
• Financement des professionnels
• Prévoyance Santé collective
• Convention des règlements de sinistres
• Garantie emprunteur

BLOC 3 : Conseil et vente des prestations adaptées aux clients en assurance et en banque

• Conseil et vente des prestations adaptées aux clients en Assurance et Banque
• Fiscalité du particulier
• Réassurance et Coassurance / Risque cyber et Flottes auto
• Analyse du bilan d’une entreprise
• Marketing Mobile & Réseaux sociaux

BLOC 4 : Fidélisation et développement du portefeuille client dans un principe d’amélioration continue

• Fidélisation et développement du portefeuille client y compris approche digitale et phygitale
• Approche et relation clients chez un bancassureur
• Cas pratique de Bancassurance
• Conformité (DDA/RGPD)

• Bloc 5 : Collaborateur d’agence
• Présentation des métiers de l’agence générale
• Fonctionnement d’une agence générale
• Distribution de l’assurance
• Technique d’assurance : approche contrats par compagnie mandante
• Gestion du travail
• La relation client

• Capacités d’analyse
• Bonnes connaissances juridiques
• Comprendre un contrat d’assurance
• Mobiliser des connaissances fiscales
• Respecter les délais impartis
• Maitrise des techniques d’accueil téléphonique et d’expression orale
• Apporter un service adapté à la demande du client

• Les étudiants souhaitant suivre une formation de Chargé(e) de Clientèles en Assurance & Banque en alternance ont le choix entre deux contrats : un contrat en apprentissage ou un contrat de professionnalisation
• Rythme d’alternance : une semaine à l’école, l’autre semaine en entreprise

• Contrôle Continu
• Contrôle des blocs de compétences : pour obtenir le Titre « Chargé de clientèles en Assurance et Banque», il est indispensable de valider les quatre blocs de compétences.
• Contrôle des capacités professionnelles : capacité professionnelle en assurance pour l’exercice de l’activité d’intermédiation en assurances et capacité professionnelle pour les intermédiaires en opérations de banque et de services de paiement (IOBSP)
• Les épreuves orales : mémoire professionnel / projet professionnel appliqué/ le grand Oral

Le Titre « Chargé de clientèles en assurance & banque «  est délivrée aux étudiants:
• Ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10/20 au contrôle continu ;
• Ayant validé les quatre blocs de compétences;
• Ayant validé les capacités professionnelles d’intermédiation en assurances et en Opérations de Banque et de Service de Paiement;
• Ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10/20 aux trois épreuves orales.

Une validation partielle du titre par bloc de compétence est possible

• Programme classé 2ème au Niveau National de SMBG – Eduniversal 2023
• La formation permet d’acquérir, à l’issue du cursus, l’Habilitation Professionnelle pour être intermédiaire en assurance et intermédiaire en opérations de banque et de paiement.
• Programme formant à 2 disciplines majeures : Assurance & Banque
• Préparation et passage de la certification AMF
• Diplôme reconnu en Europe avec l' »European Bachelor of Science in Business, Spécialité Insurance & Banking » (Accrédité E.A.B.H.E.S), sous réserve d’avoir obtenu un minimum de 800 points au Test of English for International Communication (TOEIC).
• Les intervenants sont en majorité des professionnels cadres, dirigeants, avocats, chefs d’entreprise, analystes… qui viennent partager leurs expériences et leurs compétences auprès de nos étudiants.
• Les étudiants ont accès à la meilleure plateforme d’entraînement d’anglais en ligne : Global EXAM

• Pendant votre formation : En savoir plus sur la Rémunération en alternance
• Après votre formation : la rémunération moyenne en sortie de la formation Bachelor Chargé(e) de Clientèles en Assurance & Banque  varie aux alentours des 28k€ à l’année.

• Pour intégrer le Programme ESA du « Chargé(e) de Clientèles en Assurance & Banque », les candidats doivent être titulaire au minimum d’un BAC +2 validé.

• DOSSIER DE CANDIDATURE : à télécharger et à envoyer complété par mail à admission@esassurances.com
• TESTS EN LIGNE : des QCM sont envoyés au candidat : français, anglais, culture générale, logique
• ENTRETIEN DE MOTIVATION avec la responsable de la formation 
• La réponse définitive d’admission est communiquée sous 8 jours.

• Calendrier des admissions  : clôture des inscriptions:  Septembre / date de rentrée : Septembre

En savoir + sur les modalités d’admission pour les candidats internationaux 

• Manager de l’Assurance ( 5ème année)
•  Manager de l’Assurance & Master of Science in International Insurance Management ( 5ème année)
•  Manager des Risques et des Assurances de l’Entreprise ( 5ème année)
• Taux de poursuite d’études en 2022 : 20%
• Taux de Réussite (contrats apprentissage) en 2022 : 90,2%
• Taux de Réussite (contrat de professionnalisation) 2022 : 100%

• Les candidats doivent avoir au minimum une année d’expérience dans le domaine de la certification demandée.
• La procédure de validation des Acquis de l’Expérience (VAE) se déroule en 7 étapes 

Pour les étudiants en alternance : Aucun frais de scolarité n’est demandé à l’étudiant. L’entreprise prend en charge la formation.

• Lieu de formation : 13 rue Fernand Léger 75020 Paris
• Horaires : du lundi au vendredi de 09h à 17h.
• L’école ESA est accessible aux personnes en situation de handicap et propose des dispositifs adaptés aux personnes ayant un handicap.
• Un référent Handicap est nommé pour mieux accompagner les apprenants en amont, pendant et après la formation.  Pour plus d’info, cliquez ici