Bachelor Chargé(e) de Clientèles Assurance Banque & Bachelor of Science Insurance, Banking and Finance

Module international

• International Finance,
• Financial Risk Management,
• Corporate and Investment Banking,
• Venture Capital and Private Equity,
• Investment Analysis and Portfolio Management,
• Final Major Project in Insurance, Banking and Finance.

BLOC 1 : Organisation de l’activité de prospection commerciale dans le cadre d’offres de produits ou/et services d’assurance Banque auprès d’une clientèle ciblée

• Révisions des fondamentaux de l’assurance (DDA)
• Introduction à la comptabilité – Bilan comptabilité assurance
• Activité de prospection commerciale dans le cadre d’offres de produits et/ou services d’assurance et banque
• Auto / MRH / Santé/ GAV
• Assurance vie, PER, Épargne salariale (Loi Pacte)
• Produits patrimoniaux vendus par la Banque
• Moyens de paiement actuels et futurs & financement des particuliers
• Comment capter un client – Approche digitale

BLOC 2 : Accueil, renseignement et analyse du contexte et des besoins du client

• Accueil du client et analyse du contexte et des besoins
• Risques des professionnels (Multi risques, bris de machine, homme clé, RC du dirigeant)
• Financement des professionnels
• Prévoyance Santé collective
• Convention des règlements de sinistres
• Garantie emprunteur

BLOC 3 : Conseil et vente des prestations adaptées aux clients en assurance et en banque

• Conseil et vente des prestations adaptées aux clients en Assurance et Banque
• Fiscalité du particulier
• Réassurance et Coassurance / Risque cyber et Flottes auto
• Analyse du bilan d’une entreprise
• Marketing Mobile & Réseaux sociaux

BLOC 4 : Fidélisation et développement du portefeuille client dans un principe d’amélioration continue

• Fidélisation et développement du portefeuille client y compris approche digitale et phygitale
• Approche et relation clients chez un bancassureur
• Cas pratique de Bancassurance
• Conformité (DDA/RGPD)

• Organisations de son activité de prospection commerciale dans le cadre d’offres de produits et ou services d’assurances, de banque dans le cadre d’une clientèle ciblée.
• Organiser des actions commerciales en déterminant son périmètre d’activité,
• Développer une nouvelle clientèle dans ce cadre de la parie prospection de son plan d’action,
• Faciliter la prise de rendez-vous ou l’obtention d’appels entrants par les bénéfices du numérique ou de la recommandation active,
• Permettre une gestion équilibrée et efficace du temps passé entre la prospection, les relances, les rendez-vous, la gestion des appels et le traitement des dossiers,
• Générer des entretiens de vente en mettant en œuvre avec agilité son plan d’action commerciale ciblé.

• Accueil, Information et analyse du contexte et des besoins du client.
• Permettre au client de se sentir pris en charge avec professionnalisme et bienveillance,
• Répondre aux besoins du client en apportant le niveau d’expertise attendu et générer une relation de confiance,
• Recueillir les premières informations nécessaires à l’analyse de la situation du client de son profil et cerner les caractéristiques de sa demande,
• Proposer les offres spécifiques en lien avec les besoins du client et adaptées à son profil.

• Conseil et vente de prestations adaptées au client en assurance et banque
• Configurer la base de l’offre sur laquelle la réponse devra se construire à partir de l’analyse des besoins réalisée auprès du client et de l’ensemble des solutions proposées,
• Accompagner le client dans une prise de décision responsable et durable en conduisant l’entretien de vente-conseil, conformément à la Directive de la Distribution de l’Assurance (DDA)  dans le contexte des devoirs d’information et de conseils.

• Fidélisation et développement du portefeuille client
• Assurer le suivi administratif des dossiers engagés,
• Obtenir des ventes additionnelles auprès des clients en mettant en œuvre un pan d’action de fidélisation,
• Déclencher des opportunités de rencontre et obtenir des recommandations actives,
• Suivre un portefeuille de prescripteurs (syndics, notaires, concessionnaires automobiles).

• The BSc Insurance, Banking anf Finance aims to provide you with an understanding of :
• The international dimension of finance and how this impacts upon business,
• A wide range of corporate finance services and investment banking services,
• How banks and insurance companies are impacted by risk; and what messures banks and insurance companies can take to measure and mitigate risks they encounter.
• The working of Venture Capotal funds, leverage Buy out (LBO) finds and the Private Equity Industry,
• Trading mechanisms in the markets and the investment pricess in the secutities market?

• Chargé(e) de Clientèles Assurance Banque, classé 2^ème au niveau national de SMBG-Eduniversal 2023.
• Formation reconnue par l’Etat, inscrite au RNCP, niveau 6.
• Diplôme d’une grande université britannique classée dans le Top 15 des universités britanniques ces cinq dernières années par the « Guardian University Guide »
• Double cursus en un an  donnant accès à trois disciplines majeures : Assurance, Banque et Finance.
• Forme les étudiants qui souhaitent se donner la possibilité de s’adapter à un environnement professionnel en anglais.
• Excellence du corps professoral.

• Le double cursus Chargé(e)de Clientèles Assurance Banque se déroule en alternance sur une année selon le rythme suivant, sauf exception : une semaine à l’ESA/ une semaine en entreprise
• Les cours des six modules du BSc Insurance, Banking and Finance sont dispensés, sauf exception, le lundi et le mardi en anglais de chaque semaine à l’ESA pour un total de 382 heures et quatre blocs de compétences dispensés en français pour un total de 499 heures.

Chargé(e) de Clientèles Assurance Banque :
Contrôle continu, Contrôle des blocs de compétences, Contrôle des capacités professionnelles, Mémoire professionnel, Grand oral

BSc Insurance Banking and Finance :
Validation des 6 modules internationaux

• Pendant votre formation : En savoir plus sur la Rémunération en alternance
• Après votre formation :
• La rémunération moyenne en sortie de la formation Bachelor Chargé(e) de Clientèles en Assurance & Banque varie aux alentours des 28k€ à l’année.

• Pour intégrer le Programme ESA du « Chargé(e) de Clientèles Assurance Banque & Bachelor of Science Insurance, Banking and Finance de Coventry University », les candidats doivent être titulaire au minimum d’un BAC +2 validé.
• Avoir  700 points au TOEIC. Cependant, nous proposons à ceux qui ont obtenu 650 points au TOEIC au moment de leur inscription en apprentissage, de bénéficier de la plateforme Global Exam pour pouvoir progresser en anglais.

Les étapes à suivre pour l’admission à  la formation du  « Chargé(e) de Clientèles Assurance Banque de l’ESA & Bachelor of Science Insurance, Banking and Finance de Coventry University» :

• Etape 1 : DOSSIER DE CANDIDATURE
• Etape 2 : TESTS EN LIGNE
• Etape 3 : ENTRETIEN DE MOTIVATION

Informations complémentaires à l’admission :

• Clôture des inscriptions:  Septembre
• Date de rentrée : Septembre
• En savoir + sur les modalités d’admission pour les candidats internationaux 

• Chargé de comptes internationaux
• Chargé de clientèle dans une banque réseau
• Chargé de clientèle dans une société d’assurance
• Ingénieur Commercial
• Conseiller en Assurance-finance
• Gestionnaire d’opérations d’assurances produits internationaux
• Gestionnaire de sinistres (dommages ou corporels)

• Pour les étudiants en alternance : Aucun frais de scolarité n’est demandé à l’étudiant. L’entreprise prend en charge la formation.

• Lieu de formation : 13 rue Fernand Léger 75020 Paris
• Horaires : du lundi au vendredi de 09h à 17h.

Soucieux de promouvoir et développer des formations à destination des personnes en situation de handicap, l’ESA s’engage dans cette démarche :

• L’école ESA est accessible aux personnes en situation de handicap et propose des dispositifs adaptés aux personnes ayant un handicap.
• Un référent Handicap est nommé pour mieux accompagner les apprenants en amont, pendant et après la formation.  Pour plus d’info, cliquez ici