Notre formation Expert(e) en Ingénierie Patrimoniale, Titre RCNP de niveau 7 reconnu est classé parmi les meilleurs Bac+5 en France en « Gestion de Patrimoine » (classement EDUNIVERSAL SMBG 2023). Ce cursus forme des professionnel(le)s dédié(e)s à l’écoute attentive des besoins clients, à l’analyse approfondie des données, et à la conception de stratégies patrimoniales durables.
La formation répond aux besoins croissants des conseillers en Gestion de Patrimoine au sein d’entreprises d’assurances, de banques, de cabinets de courtage, de sociétés de Bourse, et de cabinets indépendants en Gestion de Patrimoine. Elle vise à former des expert(e)s capables d’appréhender et de répondre aux besoins de particuliers et de professionnels, incluant chefs d’entreprise, professions libérales, commerçants, et artisans.
La formation aborde les enjeux majeurs liés à la Gestion de Patrimoine, incluant la maîtrise des connaissances comptables, financières, juridiques, de marketing et d’assurances. Elle prépare les étudiants à élaborer des stratégies de gestion de patrimoine adaptées aux besoins évolutifs des particuliers et des professionnels.
Notre programme se distingue par son approche pratique, ses enseignements dispensés par des experts du secteur, et sa pertinence vis-à-vis des exigences du marché.
Les diplômé(e)s de cette formation peuvent envisager des carrières enrichissantes en tant que conseiller(e)s en Gestion de Patrimoine au sein d’entreprises, de cabinets indépendants, ou au service de professions libérales.
BLOC 1 : Analyse de la situation patrimoniale du client et de ses couvertures en retraite, prévoyance et santé
BLOC 2 : Analyse des environnements économiques, financiers, fiscaux et juridiques ayant un impact sur la gestion du patrimoine du client
BLOC 3 : Préconisation d’actions sur la stratégie patrimoniale du client
BLOC 4 : Accompagnement des clients et adaptation des solutions patrimoniales en fonction d’une veille des environnements
Connaître la différence entre les deux contrats et leurs avantages
Rythme Formation/Entreprise flexible (regroupements obligatoires + temps libéré pour la formation à distance, équivalent à 15 à 25% du temps de travail).
Pour intégrer le Programme ESA de « Expert(e) en Ingénierie Patrimoniale », les candidats doivent être titulaires au minimum d’un BAC +3 validé.
La réponse définitive d’admission est communiquée sous 8 jours.
Calendrier des admissions
Pour les étudiants en alternance : aucun frais de scolarité n’est demandé à l’étudiant. L’entreprise prend en charge la formation par le biais de l’OPCO. En savoir plus sur la Rémunération en alternance
Soucieuse de promouvoir et développer des formations à destination des personnes en situation de handicap, l’ESA s’engage dans cette démarche :
J’ai trouvé mon alternance grâce au Forum ESA ENTREPRISE qui nous met directement en contact avec des grandes compagnies d’assurances, des courtiers, des mutuelles,. J’ai effectué mon alternance en tant que consultant en Gestion de Patrimoine chez Euclide Financement & Alphaphi où j’ai pu travailler sur de nombreuses fonctions aussi bien dans la gestion d’Actif que dans la gestion de Passif. L’ESA m’a apporté tant humainement que professionnellement et m’a offert la possibilité de rencontrer des employeurs de qualité et de décrocher un poste en CDI en tant que CGP.